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新城控股:关于实施“13苏新城”发行人赎回选择权的公告

2017-07-10 22:24:58 来源: 巨潮网
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  证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2017-072

  新城控股集团股份有限公司

  关于实施“13苏新城”发行人赎回选择权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  赎回登记日:2017 年 7 月 19 日

  赎回价格:108.9 元/张(含当期利息,且当期利息含税)

  赎回款发放日:2017 年 7 月 24 日

  赎回登记日次一交易日(2017 年 7 月 20 日),“13 苏新城”将停止交易

  本次赎回完成后,“13 苏新城”将在上海证券交易所摘牌。

  江苏新城地产股份有限公司(以下简称“江苏新城”)于 2014 年 7 月 23 日发

  行了“13 苏新城”公司债券,新城控股集团股份有限公司(以下简称“新城控股”、“本

  公司”或“公司”)为本次债券的承继人。2017 年 7 月 24 日为本次债券第三个计息

  年度付息日。根据《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013公司债券募集说

  明书》(以下简称“募集说明书”)有关发行赎回选择权的约定,公司可于“13 苏

  新城”第三个计息年度付息日前 30 个交易日,决定是否行使发行赎回选择权。

  根据江苏新城第六届董事会第三次会议决议、2013 年第一次临时股东大会决议及

  本公司《章程》第 118 条规定,本公司董事长为“13 苏新城”的获授权人士,具体

  处理与“13 苏新城”相关的事务。结合目前市场情况及本公司实际情况,公司董事

  长于 2017 年 6 月 8 日做出《关于行使“13 苏新城”发行赎回选择权的决定》,决

  定行使“13 苏新城”发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“13 苏新城”全部

  赎回

  现根据《上市公司证券发行管理办法》、 上海证券交易所公司债券业务指南》

  和《募集说明书》等有关条款,就赎回有关事项向全体“13 苏新城”公司债券持有

  人公告如下:

  一、赎回条款

  “13 苏新城”《募集说明书》有关发行赎回条款选择权条款约定如下:

  发行人赎回选择权:发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个

  交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公

  告。若决定行使赎回权利,本期债券将被视为第 3 年全部到期,发行人将以票面

  面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 3 年利

  息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有

  人名单,并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权,则本期

  债券将继续在第 4 年、第 5 年存续

  二、本次公司债券赎回的有关事项

  (一)赎回条件的有关情况

  2017 年 7 月 24 日为“13 苏新城”公司债券的第 3 个计息年度付息日。根据公

  司《募集说明书》的约定,公司可决定是否在该日行使发行人赎回选择权。

  (二)赎回登记日

  本次赎回对象为 2017 年 7 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

  上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的“13 苏新城”公司债券

  的全部持有人。

  (三)赎回价格

  根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定,“13 苏新城”公司债券的赎回价

  格为 108.9 元/张(含当期利息,且当期利息含税)。本次赎回的本金总额为

  2,000,000,000 元,兑付第 3 个计息年度利息总额为 178,000,000 元。

  (四)关于征收公司债券利息所得税说明

  1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规

  和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的利息所得缴纳企业债券利息

  人所得税

  按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

  (国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持

  有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点应按照个人所得

  税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利

  息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本

  期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

  (1)纳税人:本期债券的个人投资

  (2)征税对象:本期债券的利息所得

  (3)征税税率:按利息额的 20%征收

  (4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

  (5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点

  2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

  泉扣缴管理暂行办法》国税发[2009]3 号)、关于中国居民企业向 QFII 支付股息

  红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)以及其他

  相关税收法规和文件的规定,境外合格机投资者(以下简称“QFII”)取得的本

  期债券利息应缴纳 10%的企业所得税,中国结算上海分公司将按 10%的税率代扣

  相关非居民企业上述企业所得税,向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还

  债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

  请本期债券的 QFII 等非居民企业投资者在本期债券付息日起 20 个工作日内,

  以专人送达或邮寄的方式向发行人提交《“13 苏新城”债券付息事宜之 QFII/RQFII

  情况表》(见附件,请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、

  QFII/RQFII 证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)。

  如上述 QFII 等非居民企业未履行上述债权利息所得税的纳税申报义务导致

  公司无法完成代缴,由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等(如有)由上述

  QFII 等非居民企业自行承担

  (五)赎回程序

  公 司 已 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  (www.sse.com.cn)上发布关于行使“13 苏新城”公司债券发行人赎回选择权的公

  告 及 3 次提 示性 公 告 ( 详见 公司 公告 “2017-061” 、“2017-063” 、 “2017-065”、

  “2017-068”),通知“13 苏新城”公司债券持有人有关本次赎回的事项。公司本次执

  行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2017 年 7 月 20 日)起所有在中国结算

  上海分公司登记在册的“13 苏新城”公司债券将全部被冻结。

  (六)赎回款发放日:2017 年 7 月 24 日

  公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在

  上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持

  人相应的“13 苏新城”公司债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在

  其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算

  上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

  (七)交易

  赎回登记日次一交易日(2017 年 7 月 20 日)起,“13 苏新城”公司债券将停

  止交易。本次赎回完成后,“13 苏新城”公司债券将在上海证券交易所摘牌。

  三、联系方式

  联系人:杨超

  咨询电话:021-32522907

  传真:021-32522909

  地址:上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼

  邮编:200062

  特此公告。

  新城控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二零一七年七月十一日

  附件:

  “13 苏新城”债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表

  项目 中文 英文

  居民国(地区)

  在其居民国(地区)名称

  在其居民国(地区)地址

  在其居民国(地区)纳税识别号

  在中国境内名称

  在中国境内办公地址(若有)

  付息债权登记日收市后持债张数(张)

  债券利息(税前)(人民币:元)

  债券利息所得应纳税款(人民币:元)

  联系人:

  联系电话

  传真:

  公司名称及签章

  日期:

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